Importer des listes de contacts

Sur YurPlan, vous avez la possibilité d' importer facilement vos contacts à partir de n'importe quelle autre plateforme. 

Pour ce faire, dirigez-vous dans l'onglet CRM > Contacts sur votre interface Organisateur, puis cliquez sur le lien Importer des contacts sur la droite au-dessus du tableau de contacts. Pour plus de facilité, nous vous conseillons de toujours vous aider du gabarit disponible au téléchargement sur l'écran suivant.

Le format de fichier demandé est le CSV : si vous disposez d'un tableau au format Excel, il vous suffira de le modifier dans Excel et de l'enregistrer au format CSV comme spécifié dans l'interface Organisateur, onglet CRM > Contacts

Règles à respecter pour l'import:

  • Le tableau doit être composé de 3 colonnes: nom/prénom/email. 
  • La présence de ces 3 colonnes est obligatoire et l'ordre respecté.
  • Le séparateur utilisé doit être un point-virgule (;). 
  • Le jeu de caractères est UTF-8
  • Le format est CSV

ATTENTION : une fois votre fichier enregistré au format CSV, il ne doit plus être de nouveau ouvert dans Excel avant l'import sur YurPlan.

Choisissez ensuite le fichier CSV désiré, puis (si besoin) le groupe de contacts dans lequel vous désirez importer cette nouvelle liste. Vous pouvez directement créer un nouveau groupe à partir de cette fenêtre d'import. Si vous ne choisissez aucun groupe, alors vos contacts seront importés dans toute votre base de données.

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