Création de groupes de contacts

La création de groupes de contacts dans votre CRM YurPlan vous permet de procéder à l'envoi de campagnes à certains participants seulement. Ces campagnes peuvent être de l'ordre de l'envoi d'informations, de billets gratuits ou encore de codes de réduction.

Pour créer un groupe de contacts à partir de votre interface Organisateur:

  1. Dirigez-vous sur l'onglet CRM > Contacts
  2. Cliquez sur le bouton + Filtre à droite de la barre de recherche
  3. Sélectionnez le champ filtre désiré : abonnement/commentaire/évènements/campagnes/commandes/groupes/question
  4. Sélectionnez ensuite le comportement des contacts ciblés
  5. Validez en cliquant sur le bouton Rechercher
  6. Cliquez enfin sur le bouton Créer un groupe en haut à droite
  7. Attribuez-lui un nom
  8. Choisissez la nature du groupe: statique ou dynamique
  9. Validez

A savoir: les filtres de notre CRM fonctionnent sur un système basé sur le "ET". Chaque filtre ajouté dans votre recherche s'ajoutera donc au précédent.

Pour visualiser ou modifier un groupe, cliquez sur le champ de sélection en haut à gauche de l'écran de votre CRM. Vous pourrez ici sélectionner le nom du groupe désiré.

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